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创业B2B公司A轮死的最多生鲜成重灾区

2017-06-22 16:22:09 来源:UED用户体验网 浏览:199
内容提要:进入2015年,监测数据大幅增加,截至目前,已经进入监测达规模以上的企业数据达到986家。“规模以上企业”定义为:有网站或APP或微信公众号,有较为完整的运营团队,有企业相关新闻报道等等。

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2016年末,托比网通过数据统计与研究比较,针对B2B行业发展动态作出了预测,认为B2B电商平台的价值体系将面临一场回归。值此第二届“互联网+快消品”行业高峰论坛来临之际,托比网再次对企业数据库进行了一次全面整理,发现已有77家企业悄然关张,占总监测数据的7.9%。考虑到行业影响,托比决定暂不公布死亡企业名单,只从死亡企业的区域分布、获投状况以及所属行业类别这三个维度进行分析,希望得出一点可供行业人士参考的结论。

同时,托比网也将监测企业数据库进行实时更新,也欢迎B2B企业与托比沟通交流,助力B2B更好地发展。

注:此死亡企业主要包含其B2B项目失败的企业,不包含转型、被收购等情况。

一、死亡企业地域分布:千里不同风

我们先来看看死亡企业的地域分布情况。分布图如下:

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图1-1  死亡企业地区分布图

其中死亡企业以华东地区为最多,达到39%;华北其次,达到23%,华南第三,达到16%。如果细分至城市,则北京排名第一,上海位列第二。

简单理解,企业越是密集的地方自然死亡数量就越高,华东、华北以及华南地区因为产业带集中,死亡数量较高也在情理之中。但对比托比数据库中B2B企业的实际地域分布状况图(图1-2),我们可以发现一个奇怪的现象:死亡率与区域企业占比并不完全匹配。比如华东地区拥有企业41%,位列第一,但死亡率却只位居第三;华北地区拥有企业占30%,但其死亡率却位居第四;华南地区拥有企业数量占比21%,但排名仅第五;而西南地区企业分布仅占1%,但死亡率却高居榜首,高达35.7%。(如图1-3)但托比网认为,西南地区样本数量较小,可体现价值也相对有限。

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图1-2  B2B企业地区分布情况

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图1-3  死亡B2B企业各区域分布状况

注:B2B企业地区死亡率=该地区B2B企业死亡数量/该地区B2B企业总数╳100%

其他地区因数据总量较小,地域分散,可参考价值有限,暂不列入死亡率统计中

图1-3清楚地表明:虽然华北与华东死亡企业数量较多,但整体却低于平均死亡率;而西南地区的死亡率则较高。而这一现象也颇引人深思。

二、死亡企业融资分析:资本那些事儿

融资是互联网时代企业实现正常发展的合理手段之一,B2B风口来临,创业者对资本趋之若鹜更是普遍现象。然而,资本涌入是否就一定意味着企业可以长期生存,资本究竟是企业发展的跳板还是催命符?

为更好地理清资本轮次与死亡率之间的关系,我们先来看看托比数据库中B2B企业的获投状况:

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图2-1  B2B企业获投状况

图2-1显示,目前在库企业尚有51%未获投资,进入种子轮与天使轮企业占比15%;进入A/A+轮次的企业占比17%;8%的企业进入B/B+轮;3%的企业进入C/C+轮;1%的企业进入D/D+轮;上市企业仅占3%。

我们再来看看死亡企业的获投情况,从图2-2可见,60%的B2B企业尚未获得资本青睐便已胎死腹中,18%的企业止步于天使轮或种子轮,而22%的企业在获得A轮之后却走向了末路。

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图2-2  死亡B2B企业获投状况

我们再分析一下不同轮次企业的死亡率(死亡企业占该轮次总量的占比),结果也许会令人大吃一惊:

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图2-3  死亡B2B企业获投状况

B2B企业轮次死亡率=该轮次B2B企业死亡数量/该轮次B2B企业总数

图2-3中,获得A轮(包括A+)的企业死亡率列第一位,高达10.2%;A轮前的企业(种子+天使)占比9.5%;而未获投的企业死亡率最低,仅占9.2%。这一数据与我们习惯性的“钱越多活越久”的认知相差较大,获投并进入A轮的企业死亡状况竟然最为堪忧。

在忽略数据偏差的情况下,托比观察认为,B2B涉及产业的互联网化,业务逻辑复杂,线下资源重要,资本对B2B的发展也许远不如B2C那么有价值。过分依赖资本不应该成为B2B企业发展的正途,探索符合市场发展的业务模式才是企业应该着力聚焦的方向。从另一个角度讲,资本往往并不能决定企业是否能够长期占领市场,盲目的资本潮反而可能会给行业带来昙花一现的虚假繁荣。

三、死亡企业行业分析:行行都有难念的经

按托比网数据库的分类,目前B2B企业基本上可以归入如下行业:石油化工塑料、农业、快消生活服务、综合平台、整车汽配、工业、建筑建材、钢铁煤炭有色、纺织服装鞋帽、物流货代、外贸跨境、医药、旅游酒店、ICIT、纸张印刷包装、企业服务及其他。

死亡企业行业分布如图3-1所示,其中农业占比最高,达到18%;整车汽配其次,为12%;而快消生活服务占比10%,位列第三。

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图3-1  死亡企业行业分布情况

托比网此前曾公布过2016年行业市场分析报告,指出农业、快消及整车汽配是2016年B2B融资前三名,可以发现投资与死亡数据在行业上呈现正比关系。

我们看一下死亡率最高的农业,如图3-2所示,死亡农业B2B主要集中在茶业、农资、果蔬、渔业和林业上,其死亡占比各不相同,而最高的是生鲜类,即果蔬+渔业,总共10家,占农业总死亡数(14家)的72%。

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图3-2  死亡农业B2B分类状况

生鲜市场空间巨大,艾瑞相关数据称2016年国内生鲜电商交易额达到900亿元,预计2017年整体市场规模将达到1500亿元。广阔的市场空间令生鲜电商前赴后继,但托比企业库数据表明,至少在目前市场状况下,生鲜市场依然是电商们“生死匆匆”的试验场,此前中国电子商务研究中心称生鲜电商持续盈利的仅占1%,可为佐证。

我们再来看一看不同行业的企业在该行业内的死亡占比。如图3-3显示,农业与整车汽配两大行业不仅死亡数量位居TOP2,在本行业内的死亡率也居前二。

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图3-3  死亡企业行业占比

B2B企业行业死亡率=该行业B2B企业死亡数量/该行业B2B企业总数

整车汽配是目前B2B探索艰难的行业之一,SKU巨大又难以标准化,监管不力导致假货横行、渠道混乱,供应链上游和下游又极为强势,加上汽车生产商、品牌商与线下4S店的强势阻击,汽配电商可谓是任重而道远。

旅游B2B死亡率排在第三应在意料之中。2016-2017年,旅游B2B就不断传出资金链断裂、跑路的负面消息,“融资—补贴—交易—融资”的烧钱模式是旅游B2B罹难的重要原因之一。在托比网看来,要想走出困境,企业仍需通过经验的积累和时间的沉淀摸索出务实的商业模式,找到B端的核心需要。

钢铁行业死亡率最低,作为B2B交易模式的先行者,钢铁电商对其他行业的B2B有巨大的示范作用。2016年钢价的回升应对钢铁电商目前的状况起到了正面作用,但后续情况如何,有待行业人继续观察。

2016年年末,托比网曾经对B2B行业发展作出预测,称B2B电商平台的价值体系将面临一场业务方向的回归。死亡企业数据对这一预测可谓是一个角度的验证。目前状态下,B2B电商平台应该沉淀下来,用务实的市场战略探索建立成熟的业务模式,追求行业的服务价值。未来,资本将更大可能以理性的态度进入B2B赛道,两者结合方可推进B2B行业的良性发展。

有关托比企业数据库以及死亡企业数据的具体分析,我们将在杭州第二届“互联网+快消品”行业高峰论坛上对外公布,敬请期待。

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